Старик-композитор, живущий в Голливуде, пишет хиты, которые исполняют знаменитые музыканты. Его песни содержат скрытые послания, адресованные сильным мира сего. Свидетельница его творчества утверждает, что он харасил ее на протяжении 6 лет. В дневнике композитора найдены записи с загадочными цифрами, которые связаны с делом Сальвадора Дали.